レコ画面遷移（ゴールサポート） 1

■ホーム画面

・ゆうちょレコを起動し、画面下部の「おかねの未来図」ボタンをタップします。

・ゆうちょレコを起動した際、「パスコード」の入力または、スマートフォンに登録した

生体情報により本人認証を求めます。

■おかねの未来図 TOP 画面

・「おかねの未来図」では、「ゴールサポート」と「家計管理サポート」機能を使うことができます。

各機能の使い方の説明を確認し、「ゴールサポートを使ってみる」をタップします。

「ゴールサポートを使ってみる」、「家計管理サポートを使ってみる」のボタンは 2 か所あります。

（上部と最下部）

「家計管理サポートを使ってみる」をタップした後は、 こちら

※「ゴールサポート」のシミュレーションを実行済みの場合、ボタン名が「前回の診断結果を見る」 と表示されます。

「前回の診断結果を見る」をタップした後は、 こちら

※表示される全体画面は、 こちら

・「ゴールサポート」とは

お客さまの資産状況・お金を貯めて実現したいゴール等を伺い、ゴール実現度のシミュレーションを表示します。

・「家計管理サポート」とは

カテゴリーごとに予算を設定し、残りの予算額をグラフ等で 表示します 。

1

ホーム画面

2

おかねの未来図 TOP 画面

3

お金の色分けについて

4

STEP1 お金の色分け

5

STEP2 ゴール設定

6

ゴールベース診断結果画面

7

プラン②の作成

8

おかねの未来図 TOP 画面（全体）

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■お金の色分けについて

・初めてゴールサポートを行う場合、自動的 に左の画面 が表示されます

・お金の色分けに ついての説明画面 です。

　内容を確認し、 右上の 「×」、または下部の「とじる」をタップします。

■ STEP1 　お金の色分け

・お客さまご自身の貯蓄を色分けする画面です。

　内容を入力し、「 つぎへ」 をタップします。

※各項目の 「ｖ」をタップすると、説明が表示されます。

　表示される画面については、 こちら

※青枠をタップすると「 3. お金の色分けについて 」が表示されます。

　各項目の詳細は、以下の表を確認してください。

※金額の入力は 1 万円単位、半角数字です（★は入力必須項目）。

項番

説明

①

★貯蓄額を入力します。（ 0 ～ 100,000 万円）

②

・貯蓄額（「すぐ使うお金」～「育てるお金」）の円グラフです。

・①で入力した金額が反映します。

　※初期表示値は「 - 万円」

※

・初期表示値は「 - 万円」

・初期グラフはグレー色のみ

③

★「すぐ使うお金」を入力します。（ 0 ～ 1,000 万円 ）

④

★「備えるお金」を入力します。（ 0 ～ 1,000 万円 ）

※

・ゆうちょレコから月の平均支出額データが取得 できた場合 は、

　「（平均支出額/月）× 6 カ月の数値」（ 0.5 単位で四捨五入）が自動で表示されます。

⑤

★「貯めておくお金」を入力します。（ 0 ～ 1,000 万円）

⑥

育てるお金が自動的に計算されて表示されます。

※

・貯蓄額－「すぐ使うお金」－「備えるお金」－「貯めておくお金」＝育てるお金

　育てるお金（余裕資金）がない場合は、金額表示枠の下に「 ！余剰資金はないようです。まずは家計管理サポートで収支を確認しましょう。 」の赤文字が表示されます。

⑦

・「年齢」、「プランの積立期間」、「プランの積立金額」を入力します。

・選択可能値

　年齢： 20 ～ 80 歳　

　積立期間：「選択した年齢 +1 」～ 100 歳

　積立金額： 0 ～ 100 万円（ 0.5 単位）

※

「⑧毎月の収支額」が取得できている場合、積立金額は自動で表示されます。

平均収支額がマイナスの場合は「 0 」です。（四捨五入表示）

⑧

ゆうちょレコから取得した毎月の収支額を表示します。

毎月の収支額がマイナスになる場合は、「 0 」円です。

※

・「⑧毎月の収支額」が取得できない場合・ゆうちょレコに明細データがない場合は「ーー万円/月」と表示されます。

⑨

家計管理サポートで設定した毎月の積立運用の予算の金額を自動的に表示します。

※

家計管理サポートで積立予算を設定していない場合は、「－－万 / 月」と表示し、その下に「 家計管理サポートにて積立運用の予算を設定してください 」と赤字で表示されます。

⑩

次の画面へ進みます。

入力していない必須入力項目がある場合、

入力していない項目まで自動スクロールし、エラーが表示されます。

■ STEP2 ゴール設定 1

達成したいゴールのアイコンをタップし、目標のゴールを設定します。

選択したアイコンは、枠が緑色になり、選択した順番で数字が表示されます。（赤枠）

※設定可能件数に達した場合、選択していないアイコンはグレーとなり、選択不可。

※表示されるゴールのアイコンの順番は、年齢によって異なります 。

「ゴールをもっと表示する」を選択した場合は、 こちら

・ゴールは最大 6 つ選択可能です。

・アイコンをタップすると、該当の項目の費用を選択する画面が表示されます。

　「多め」「平均」「少なめ」の中から、該当するものを選び、「完了」を選択します。

　※内容によっては「平均」のみ選択可能。

＜例：結婚資金＞　　　　　　　　　　　　　　＜例：別荘購入＞

「ゴールと必要時期に関する留意点」をタップすると、以下の説明が表示されます。

■ STEP2 ゴール設定 2

・選択したゴールの内容がアイコンの下に表示されます。（赤枠）

・金額は、「多め」「平均」「少なめ」で選択をした金額が自動反映しています。

　※ 1~50,000 万円 の間で編集可能（入力は半角数字です）。

・何年後に必要となるかをプルダウンメニューから選択します。

・全ての入力が終わると、「ゴール実現に必要な合計額」が表示されます。

・修正等がなければ、「つぎへ」をタップします。タップした後の画面は　 こちら

■ゴールをもっと表示する画面

「ゴールをもっと表示する」をタップすると、全ての達成したいゴールの項目を確認することができます。

「ゴールを作成」をタップして新しいゴールを作成することも可能です。

「ゴールを作成」するをタップすると、「ゴールの名称」と「費用」を自身で入力することができます。

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