お客様のクレジットカードへのアクセス
クレジットカードの履歴にアクセスするには
あるアカウントのドキュメントにアクセスするには、以下の手順にお従いください：
- 右下の「アカウント」アイコンをタップする
- 「あなたのアカウント」に移動します
- 「Credit Card」をタップします
注：大きなサイズの書類の場合、税務書類のダウンロードには当社のウェブプラットフォームが最適な場合があります。
提供する税務書類について
Ceteraは、1099-DIV、1099-MISC、1099-INT、および1099-Bからの情報を含む統合1099文書を提供します。Cetera Cryptoは、独自の連結1099-Bを提供します。
各フォームの見分ける方法
お客様は、セテラ証券とセテラ・クリプトの両方から税務書類を受け取ることがあります。アプリの「税務書類」では、税務書類の一覧を見ることができます。各書類のタイトルには、発行者の名前が入っています。最新版のアプリをお使いの場合、書類のタイトルは以下のいずれかとなり、その前に課税年度が表示されます。
- Cetera Securities 1099
- Cetera Crypto 1099
また、1099には1ページ目の左上に発行者の名前が記載されます。
閉鎖口座の税務書類へのアクセス方法
Ceteraアカウントが閉鎖されている場合、アプリをダウンロードしてここをタップするか、以下の手順で1099を閲覧することができます。
- アプリをダウンロードし、Ceteraのユーザー名とパスワードを使ってログインします。
- 画面の右下にある「アカウント」アイコンをタップします。
- 「投資」タップします。
- スクロールダウンして「税務書類」をタップ
税務書類にアクセスする際のエラー
税務書類が正しく読み込まれない場合は、以下の手順をお試しください。
- アプリからログアウトし、再度ログインする
- アプリをアンインストールして再インストールする
- 携帯電話の電源を切り、バックグラウンドで他のアプリが起動していないか確認します。
- アプリの最新バージョンを使用しているかどうかを再確認する。
これらの手順で問題が解決しない場合は、アクセスできないドキュメントのサービスリクエストを送信してください。お客様のアカウントを確認させていただくために、リクエストには生年月日と社会保障番号の下4桁をご記入ください。